Nhiệm kỳ tổng thống Trump 2.0 sắp tới và cuộc chiến thuế quan mới có thể diễn ra, nhưng tác động của điều này đến thị trường vận tải biển trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1 vẫn chưa rõ ràng.
Giá cước vận chuyển đường biển giao ngay từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm trong những tuần gần đây, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với một năm trước. Các tuyến thương mại Á-Âu – nơi các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm đang diễn ra – đã cho thấy sự khởi sắc gần đây hơn.
“Do nhu cầu mạnh mẽ được thúc đẩy trong năm nay, chúng tôi dự kiến nhu cầu sẽ giảm đáng kể vào cuối năm. Tuy nhiên, khối lượng tháng 11 tương tự như tháng 10 và tháng 9. Chúng tôi đang thấy nhu cầu ổn định, mặc dù thị trường phản ứng chậm hơn nhiều so với dự kiến do sự gián đoạn trên radar. Nhưng nếu xu hướng theo mùa thông thường vẫn giữ nguyên, chúng tôi dự kiến sẽ có một sự gia tăng nhẹ vào tháng 12 và tháng 1”, Niki Frank, Tổng giám đốc điều hành của DHL Global Forwarding Châu Á Thái Bình Dương cho biết.
Cảnh quan thuế quan
Xác định chính xác mức thuế mới nào của Hoa Kỳ sẽ được áp dụng và khi nào là một nhiệm vụ khó khăn khi xét đến cách tiếp cận giao dịch của Trump đối với quan hệ song phương với cả bạn bè và kẻ thù. Các thông báo cho đến nay từ phe Trump bao gồm lời hứa áp dụng mức thuế 25 phần trăm đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng với mức tăng thuế ít nhất 10 phần trăm đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngoài ra, Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế mới 100 phần trăm đối với các nước BRICS – một tổ chức liên chính phủ ban đầu được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để xác định các cơ hội kinh doanh hiện đã mở rộng để bao gồm các quốc gia như Ai Cập, UAE, Ethiopia và Iran – nếu họ cố gắng tạo ra một loại tiền tệ đối thủ với đồng đô la Mỹ.
Một đại diện của Logistics Trends & Insights (LTI) cho biết mức tồn kho của Hoa Kỳ hiện đang ở mức cao, điều này có thể giúp giải thích tại sao giá cước vẫn chưa tăng cho đến nay. Điều này là do nhiều hãng vận chuyển đã tải hàng trước vào đầu năm trước ngày hết hạn 30 tháng 9 của Hợp đồng chính của Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA) bao gồm các cảng Bờ Đông và Bờ Vịnh Hoa Kỳ.
Việc hết hạn hợp đồng đã dẫn đến việc đóng cửa các cảng trong ba ngày trước khi ILA và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ (USMX) đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng ngắn hạn, dự kiến hết hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2025.
Sự gián đoạn của tháng 1 đang ở phía trước
Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, ILA và USMX vẫn chia rẽ về vấn đề tự động hóa cảng, hiện chỉ có vấn đề tăng lương là được thống nhất.
Nếu ILA và USMX không thể đạt được thỏa thuận trước ngày 15 tháng 1, khả năng phong tỏa cảng lần thứ hai vào tháng 1, kết hợp với mức thuế quan mới có thể khiến thị trường vận chuyển thắt chặt trong những tuần tới.
“Các cảng Bờ Đông chiếm gần 50 phần trăm khối lượng hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ”, Praveen Gregory, Phó chủ tịch cấp cao, Vận tải đường biển, DHL Global Forwarding Châu Á Thái Bình Dương, lưu ý. “Nếu Cảng Bờ Đông đóng cửa, thì tất cả các tàu nhập khẩu sẽ bị kẹt khi chờ đến thời điểm cập cảng, điều này sẽ làm chậm thêm hành trình trở về các cảng Châu Á và Châu Âu, do đó làm gián đoạn năng lực trên các tuyến thương mại chính”.
Gregory cũng chỉ ra rằng trong khi các yếu tố ảnh hưởng đến vận tải đường biển có thể quản lý riêng lẻ, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, khả năng các cuộc đình công của ILA tại các cảng Bờ Đông Hoa Kỳ cũng có thể làm chậm trễ các tàu di chuyển vào Gemini, làm chậm trễ việc hợp tác Gemini.
Bản cập nhật thị trường vận tải đường biển tháng 12 của DHL lưu ý rằng xuất khẩu của Trung Quốc hiện đang vượt quá dự báo vì các nhà máy dự đoán thuế quan của Hoa Kỳ. Một số hãng vận tải container cũng báo cáo các đơn đặt hàng đầy đủ từ Châu Á vào Châu Mỹ, có khả năng là do các hãng vận chuyển đang cố gắng ngăn chặn các chế độ thuế quan mới.
Liên đoàn bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ cũng dự đoán thị trường vận chuyển mạnh mẽ, với dự báo nhập khẩu của Hoa Kỳ sẽ tăng 14,3 phần trăm và 12 phần trăm theo năm vào tháng 12 và tháng 1. Ngoài ra, thị trường vận chuyển hàng hóa giao ngay từ Châu Á đến Hoa Kỳ có thể không phản ánh chính xác nhu cầu của người vận chuyển trong năm nay. Bên cạnh thực tế là hầu hết hàng hóa xuyên Thái Bình Dương di chuyển theo hợp đồng dài hạn, các hãng vận tải cũng đã tăng thêm năng lực.
Theo dữ liệu từ Sea-Intelligence, đã có một sự gia tăng đáng kể về năng lực vận tải tại châu Á vào tuyến thương mại Bờ Tây Hoa Kỳ vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, điều này có thể giải thích cho tình trạng giá giao ngay không đổi.
Nền tảng so sánh giá Freightos lưu ý rằng các hãng vận tải container có thể gặp khó khăn trong việc tăng giá cước trong những tuần tới vì một số hãng vận tải được cho là sẽ áp dụng GRI tháng 12. Nhưng với thời gian đến để nhận hàng trước khi kết thúc cuộc đình công, một lượng lớn hàng tồn kho đã được tích tụ từ việc tải trước trong quý 3 và có khả năng vẫn còn nhiều tháng nữa trước khi thuế quan có hiệu lực, các hãng vận tải có thể không thành công trong việc tăng giá cước cho đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 trước Tết Nguyên đán.
Tái cấu trúc liên minh
Đầu tháng 2 cũng sẽ chứng kiến sự tái cấu trúc của các liên minh vận tải biển. Bản cập nhật thị trường vận tải biển tháng 12 của DHL cảnh báo rằng sẽ có sự gián đoạn dịch vụ khi các liên minh vận tải biển chuyển sang hình thức mới chủ yếu là trên tuyến Đông-Tây.
Theo Vespucci Maritime, kết quả là độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa trong khi mạng lưới được cấu hình lại.
“Các hãng tàu nên mong đợi một số biến động trong các mạng lưới và dịch vụ được cung cấp từ tháng 2 cho đến khi các mạng lưới mới được đưa vào hoạt động hoàn toàn”, nhà phân tích cho biết. “Đặc biệt, tháng 2-tháng 3 có thể chứng kiến nhiều thay đổi so với những gì các hãng tàu mong đợi vì việc đưa hàng trăm tàu vào các chuỗi hoàn toàn mới không phải là một kỳ tích dễ dàng về mặt hoạt động”.
“Trong thương mại đường biển, các vấn đề chỉ xảy ra khi có bất kỳ điều gì không mong muốn xảy ra. Chúng tôi biết rằng sự thay đổi liên minh này sắp diễn ra. Các hãng vận tải và dịch vụ vận tải hàng hóa đã lên kế hoạch và đáp ứng được điều đó. Các hãng vận tải nên lường trước một số gián đoạn trong khi các liên minh mới đi vào hoạt động, nhưng trừ khi có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, cuối cùng chúng tôi hy vọng rằng các mạng lưới mới sẽ cung cấp mức dịch vụ được cải thiện mà các hãng vận tải đang hứa hẹn”, Frank cho biết.
(Nguồn: Logistics Asia)